查看详情>> 金融产品营销概论 客户经理基本素质提升 · 仪表 · 礼仪 · 态度 · 心态 · 沟通 · 知识 · 能力 客户经理专业素质提升 · 宏观经济解读 · 投资市场分析方法 · 投资渠道和产品分析 · 客户财务分析 · 客户生命周期分析 · 客户财务需求分析 · 资产配置和投资组合 · 风险管理和保险 · 个人财务的有关法律问题 · 客户财务规划建议 客户经理综合服务能力进阶 寻找客户的十二种实战方法 客户的分类和甄别 客户消费心理分析 客户沟通技巧 服务模式与客户类型的匹配 顾问式金融营销流程和技巧 组合营销和交叉营销技巧 客户资源的挖掘——持续销售和重复销售的方法和技巧 富人投资心理学——如何抓住高端客户 客户关系管理 客户的抱怨和投诉处理 如何建立长期的客户关系

查看详情>> 模块一：理财基础理论       理财概论 货币的时间价值 生命周期模型 风险与收益 社会经济环境分析 金融市场客户的分类 客户财务分析 客户财务需求分析   模块二：理财工具 债券与股票 市场基金与信托 保险产品 金融衍生品 房地产投资 黄金及收藏实业 投资外汇 投资海外市场   模块三：理财规划实务 现金、债务、信用管理 风险管理与保险规划 税务规划 教育与职业规划 退休养老规划 财产分配与传承 投资组合设计与管理 全球化的资产配置 综合理财规划 综合案例分析   模块四：理财实务操作    理财规划规范流程 理财规划实战操作技能 理财行业与理财师能力养成 客户沟通与服务技巧 顾问式金融营销 客户关系管理 投资心理学 理财中心管理与运营  

查看详情>> 1.进入状态——进入理财的世界（学习理财的思维方式） a)学习理财的思维方式 b)象富人一样思考 c)获得专业的理财服务 2.做好准备——做好理财需要的基本知识准备 a)金钱的秘密 b)货币的时间价值 c)生活中的经济学 d)金融投资市场 e)风险与收益 3.把握环境 a)中国社会人文、法律、人口结构 b)中国目前经济和投资环境 c)全球化的世界 d)当前环境下的理财攻略 4.了解自己 a)了解现在——生命阶段和状态（生命周期阶段） b)了解未来——生涯规划和理财目标（人生大事，里程碑） c)了解身外——家庭财务的诊断与分析、财务比例分析 d)了解内心——对待世界的态度、投资经验和偏好、风险承受力 5.运用工具 a)固定收益投资 b)股票投资 c)受管理的资产——基金与信托 d)金融衍生产品(期货权证海外市场结构性产品) e)外汇投资 f)保险产品 g)房地产投资实操 h)实业投资与创业及VC和PE i)收藏与黄金 j)各投资渠道综合比较分析 6.活在当下——构建一个财务安全的生活体系（把当前的财务安排，生活安排。） a)现金流管理与消费规划 b)债务管理与信用管理 c)家庭资产的四维配置 d)投资组合设计与管理 e)个人财务风险的管理与保险规划 7.筹划明天——绘制通向人生目标的地图（为未来的人生计划做好财务安排） a)职业生涯规划 b)婚姻中的财务问题 c)孩子养育教育规划 d)退休养老规划 e)财产的分配与传承 f)综合理财规划——基本原则和案例 8.成为赢家——投资分析实战技巧 a)市场的基本特征和市场中的玩家 b)洞悉市场的规律——基本分析、技术分析 c)寻找低估的资产——财务分析 d)投资行为学——了解市场玩家的行为 e)投资心理学——战胜自己  

查看详情>> 第一阶段： · 案例1：拥有老洋房的年轻人的理财困惑——由学员做简短的思考和讨论后给出简单的理财建议。老师分析点评学员的理财建议，指出学员理财思路的方面的问题，引出理财的思维方式并了解学员真实的理财水平。 · 案例2：海外移民的台湾人的养老投资组合案例。 · 案例3：创业的新上海人的理财案例——通过老师完整全面讲解上面两个经典的案例，让学员感受理财的思路、方法、规则、结构、内容、流程以及理财基础理论知识的灵活运用。 · 案例4：家庭成长期的城市白领的理财问题——由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评。 · 案例5：成功理财案例——上海的富爸爸。学员讨论其成功之处，老师点评讲解。学习理财思想和理财方法。 · 案例6：失败理财案例——上海的穷妈妈。学员讨论其失败之处，老师点评讲解。学习理财思想和理财方法。 · 案例7：城市金领__千万富翁的理财方案——由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评。 · 案例8：红楼人物理财故事分析点评。 · 案例9-14学员扮演工作中遇到的不同客户，各组分析其特征，对其分类定义，给出理财服务建议。同学讨论，老师分析、点评、建议。 · 案例15-16：现代名人——奥运冠军和著名主持人的理财案例讨论和点评 · 案例17：40岁网球教练的理财案例——由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评并由老师给出老师的方案共学员讨论。 · 案例18：老师讲解一个标准模板的完整的综合理财规划方案。 第二阶段： · 案例1-6：分别讨论解答六个组提交的理财实践中的理财疑难。 · 案例7：历史人物——范蠡和和珅的理财故事分析点评 · 案例8-13：学员交流第一阶段后布置的学员做的完整的理财方案。老师做完整全面讲解、分析、订正和点评。 · 案例14：浙江中小企业主家族的理财案例——更复杂的案例由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评并由老师给出老师的方案共学员讨论。 · 案例15-20：学员扮演理财师给特定客户做理财服务的情景剧。学员讨论，老师点评。 · 案例21：成功理财案例——上海“隐富”人士和“玩客”的理财故事。学员讨论其成功之处，老师点评讲解。学习理财思想和理财方法。 · 案例22：失败理财案例——海归人士的理财困局和负资产的银行家的理财问题。学员讨论其失败之处，老师点评讲解。学习理财思想和理财方法。 · 案例23-24：现代名人理财案例——超级女生、比尔盖茨理财方法讨论和点评 · 案例25：老师讲解另一个标准模板的完整的综合理财规划方案。

查看详情>> 阶段一 1.用理财的方式看金融产品营销 2.现代金融营销从业人员职业素养培养 3.宏观环境分析（1） 4.货币的时间价值 5.客户的生命周期 6.客户分类与甄别 7.客户财务目标的分析与设定 8.客户家庭财务的诊断与分析——财务比例分析 9.顾问营销的基本流程和方法3天 阶段二 1.宏观环境分析(2)——目前宏观经济态势分析 2.风险与收益 3.金融市场和金融产品 4.各投资渠道综合比较分析 5.投资组合设计与管理——资产的四维配置 6.个人财务风险管理与保险 7.拓展客户十二种方法 8.顾问式销售技巧 9.客户关系管理3天 阶段三1.现金流管理与消费规划 2.债务管理与信用管理 3.养老与孩子教育规划 4.婚姻中的财务——财产分配与传承——财务的法律问题 5.环球财富管理与家庭资产全球化配置 6.综合理财规划的原则 7.交叉营销和组合营销 8.富人投资心理学 9.建立终生的客户关系3天 注：每个阶段课程内容可以压缩到2天，这样整个课程可以安排在6天完成。